據艾格農業統計，2024年1-6月，中(zhōng)國(guó)農業科(kē)技(jì )創投市場投融資事件109起，其中(zhōng)39個項目披露了交易金額，共計48.72億元，平均每個項目融資1.25億元；農業生物(wù)科(kē)技(jì )賽道最為(wèi)熱門，項目數量與交易金額均居榜首；在已披露輪次的項目中(zhōng)，Pre-A～A+輪的項目占比最高，達31.08%。

農業科(kē)創雖然方興未艾，但在大環境低迷的情況下，融資數量比上年同期下降28.29%；超過1億元的融資項目僅有(yǒu)10個，但共吸金40.86億元，在總融資額中(zhōng)占比超過八成，“馬太效應”明顯。

廣東、上海、江蘇、北京、浙江等經濟發達地區(qū)也是農業科(kē)技(jì )創投最活躍的地區(qū)，同樣符合“強者恒強”定律。

2024年1-6月，共有(yǒu)康農種業、富景中(zhōng)國(guó)2個農業科(kē)技(jì )類項目成功IPO，合計募資約2.7億元；同時有(yǒu)5個農業科(kē)技(jì )類企業披露并購(gòu)信息，共涉及資金11.67億元。

上市難度加大，項目退出的渠道随之收窄，同時，并購(gòu)仍以上市公(gōng)司和大型央國(guó)企為(wèi)主。農業科(kē)技(jì )創投的退出之路仍需進一步拓寬。

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國(guó)家農業科(kē)技(jì )創投聯合體(tǐ)執行秘書長(cháng)

艾格農業 執行董事 楊渝 13811395369

依據AgFunder統計，艾格農業整理(lǐ)，自2021年以來，全球農業食物(wù)科(kē)技(jì )創投呈現逐年下降趨勢，2023年同比下降38.5%。

2023年，全球農業科(kē)技(jì )創投總額為(wèi)107.87億美元，共計完成1513筆(bǐ)交易。美洲依然是農業科(kē)技(jì )投資的領先區(qū)域，占全球投資總額的43%。

2023年農業科(kē)技(jì )創投主要賽道的投資數量相對于去年均明顯下降，其中(zhōng)數字科(kē)技(jì )&智慧農業闆塊減少了122筆(bǐ)投資，但依然是2023年投資數量最多(duō)的賽道。

2023年農業生物(wù)科(kē)技(jì )賽道獲得了最多(duō)的融資，同時2023年獲得最大單筆(bǐ)融資8.3億美元的美國(guó)Footprint也出自該賽道，該公(gōng)司利用(yòng)植物(wù)纖維技(jì )術解決塑料包裝(zhuāng)泛濫的問題。

據艾格農業不完全統計，2024年1-6月國(guó)際農業科(kē)技(jì )創投市場投融資事件93起。

在93個項目中(zhōng)有(yǒu)87個披露了交易金額，共計17.63億美元，平均每個項目融資約0.20億美元。

得益于替代食品企業受重視程度的增加，創新(xīn)食品與營養賽道在五大賽道中(zhōng)從投資金總金額和投資數量上均高舉榜首。

從投資事件數量來看，創新(xīn)食品與營養賽道共計31起，占比33.33%，其次為(wèi)數字科(kē)技(jì )&智慧農業（26起）、農業生物(wù)科(kē)技(jì )（21起）。

從交易金額來看，創新(xīn)食品與營養賽道共計獲得融資5.58億美元，其次是農業生物(wù)科(kē)技(jì )（5.19億美元）和數字科(kē)技(jì )&智慧農業（4.34億美元）。

2024年上半年，國(guó)際93起農業科(kē)創投融資事件均披露了融資輪次。各個輪次占比中(zhōng)，種子輪&天使輪占比最高，共計31起，占比33.33%，Pre-A～A+輪的項目次之，共計26起。早期項目（種子輪至A輪）保持着主流地位。

各個輪次投資金額中(zhōng)，PreB~B+輪的總投資金額最高，為(wèi)4.65億美元，PreA~A+的總投資金額次之，為(wèi)4.18億美元。

早期項目（B輪以内）依然保持着主流地位，符合創投市場“投早投小(xiǎo)投新(xīn)”的基本特點。

2024年上半年，2024年1-6月，全球共有(yǒu)24個國(guó)家（不含中(zhōng)國(guó)）的農業科(kē)技(jì )項目獲得融資，融資主要集中(zhōng)于美洲和歐洲，投資金額和投資數量分(fēn)别占據了國(guó)際的90.56%和82.8%。

其中(zhōng)美國(guó)市場最為(wèi)活躍，以10.97億美元的融資和37起投資項目高舉榜首。歐洲以4.35億美元和35起投資項目排名(míng)第二。

據艾格農業統計，2024年1-6月農業科(kē)技(jì )創投市場投融資事件109起，比2023年同期的152起下降了28.29%；

在109個項目中(zhōng)有(yǒu)39個披露了交易金額，共計48.72億元，平均每個項目融資約1.25億元。而2023年1-6月共有(yǒu)91個項目披露了交易金額，共計融資約58.50億元，平均每個項目融資約0.64億元。因史記生物(wù)獲得16.5億元大額融資，拉高了2024年上半年的項目平均融資額。

其中(zhōng)，無論是投資事件的數量，還是交易金額，農業生物(wù)科(kē)技(jì )都在五大賽道中(zhōng)高居榜首。

從投資事件數量來看，農業生物(wù)科(kē)技(jì )賽道共計40起，占比36.70%，其次為(wèi)農業社會化服務(wù)（26起）、創新(xīn)食品與營養（24起）。

從交易金額來看，農業生物(wù)農業賽道吸金20.63億元，占比42.34%，其次是農業社會化服務(wù)（18.01億元）和數字科(kē)技(jì )&智慧農業（5.78億元）。

2024年上半年，在109起農業科(kē)創投融資事件中(zhōng)，有(yǒu)74起披露了融資輪次。

在已披露輪次的項目中(zhōng)，Pre-A～A+輪的項目占比最高，共計23起，占比31.08%；種子輪及天使輪的項目共計19起，占比25.68%。早期項目（種子輪至A輪）保持着主流地位，符合創投市場“投早投小(xiǎo)”的基本特點。戰略投資18起，占比24.32%，多(duō)為(wèi)大型農業企業在産(chǎn)業鏈上的延伸布局，或跨界資本進入農業領域試水。

2024年1-6月，全國(guó)共有(yǒu)25個省/直轄市/自治區(qū)的農業科(kē)技(jì )項目獲得融資，上海與廣東均有(yǒu)14起投融資事件，并列榜首，其次是江蘇13起，之後是北京與浙江，分(fēn)别為(wèi)10起和8起。

2024上半年，在全部109投融資事件中(zhōng)，僅有(yǒu)41起披露了融資金額。依據已披露的融資金額，上海以18.31億元位居第一，其次是安(ān)徽，因史記生物(wù)獲得通威農業16.5億元大額戰略投資，而位居第二，其他(tā)地區(qū)披露的項目融資額均在10億元以下。

在公(gōng)開披露投融資金額的項目中(zhōng)，2024年1-6月農業科(kē)技(jì )創投領域共有(yǒu)10起事件的投融資金額超過1億元，共吸金40.68億元以上，占融資總額的83.5%。

其中(zhōng)最高的兩筆(bǐ)均來自大型企業戰略投資，首先是2月份，史記生物(wù)獲得通威農業16.5億元戰略投資；其次是5月份，新(xīn)希望斥資15億元成立供應鏈科(kē)技(jì )公(gōng)司。

2024上半年，獲得兩輪及以上融資的隻有(yǒu)碩泓生物(wù)，分(fēn)别在1月份獲得來自正軒投資與聯想創投的天使輪融資，3月份獲得來自峰瑞資本的Pre-A輪投資，但均為(wèi)披露具(jù)體(tǐ)融資金額。

2024年1-6月，共有(yǒu)10家機構投資農業科(kē)技(jì )項目的數量達到2個及以上。其中(zhōng)2家機構投資的項目數量達到3個，分(fēn)别為(wèi)中(zhōng)金資本和大北農。前者作(zuò)為(wèi)PEVC，投資領域相對寬泛，項目涵蓋創新(xīn)食品與營養、數字科(kē)技(jì )&智慧農業、農業生物(wù)科(kē)技(jì )三大賽道。後者作(zuò)為(wèi)産(chǎn)業資本，圍繞自身産(chǎn)業鏈建設，聚焦在育種環節。

上半年，有(yǒu)8家機構投資了2個項目，分(fēn)别為(wèi)啓明創投、中(zhōng)盈股權投資、先農投資、中(zhōng)墾基金、紅杉中(zhōng)國(guó)、華信集團、正軒投資、毅達資本。

10家機構共計投資22個項目。其中(zhōng)農業生物(wù)科(kē)技(jì )有(yǒu)12個項目，占比過半。作(zuò)為(wèi)最熱門的賽道，10家機構中(zhōng)有(yǒu)7家都在這一領域進行了投資布局。其次是創新(xīn)食品與營養、數字科(kē)技(jì )&智慧農業，各4個項目。農業社會化服務(wù)有(yǒu)2個項目。

2024年上半年，共有(yǒu)富景中(zhōng)國(guó)和康農種業兩家公(gōng)司農業科(kē)技(jì )類項目IPO申請成功，合計募資約2.7億人民(mín)币。

從2023年下半年減緩IPO速度起，到今年新(xīn)“國(guó)九條”等政策的發布後，對申報上市企業的質(zhì)量、業績情況、信息披露等提出了更高的要求。嚴格把控上市入口之下，IPO申報企業掀起了一股“撤單潮”。如巨無霸級的育種企業“先正達”，農機巨頭之一的“濰柴雷沃”均已撤表。

根據艾格農業數據，目前在IPO排隊中(zhōng)的農業相關企業共有(yǒu)20家，8家具(jù)有(yǒu)加強的農業科(kē)技(jì )屬性。其中(zhōng)智慧農業概念的公(gōng)司浙江托普雲已遞交證監會注冊等待上市。

2024年1-6月，共有(yǒu)5個農業科(kē)技(jì )類企業披露并購(gòu)信息，共涉及資金11.67億元。其中(zhōng)，最大的一筆(bǐ)交易為(wèi)國(guó)家開發投資集團通過新(xīn)設全資子公(gōng)司“國(guó)投種業”，拟10.94億元收購(gòu)豐樂種業20%股份并取得控股權。

本報告收錄的5個并購(gòu)項目中(zhōng)有(yǒu)3個是農業生物(wù)科(kē)技(jì )賽道，包含育種、動保等熱門領域。其他(tā)2個分(fēn)别在農業社會化服務(wù)與數字農業領域。

并購(gòu)方以農業上市公(gōng)司和大型央國(guó)企為(wèi)主，以期通過并購(gòu)拓展上下遊業務(wù)或配合國(guó)家戰略方向開展産(chǎn)業布局。

培育以創新(xīn)引領為(wèi)導向、以科(kē)技(jì )賦能(néng)為(wèi)内核的農業新(xīn)質(zhì)生産(chǎn)力成為(wèi)大勢所趨，其中(zhōng)生物(wù)科(kē)技(jì )與數字科(kē)技(jì )将是重中(zhōng)之重。生物(wù)科(kē)技(jì )已經成為(wèi)農業科(kē)技(jì )創投中(zhōng)的頭号賽道，其中(zhōng)的生物(wù)育種、基因編輯、合成生物(wù)學(xué)等領域都是近年來資本追捧的熱門領域；同時，數字科(kē)技(jì )在農業領域也将大有(yǒu)可(kě)為(wèi)，例如，智能(néng)農機、智慧養殖場、智慧化魚塘、物(wù)聯網、食品安(ān)全溯源等。

以大食物(wù)觀和大農業觀為(wèi)基礎，全方位多(duō)途徑開發食物(wù)資源正在成為(wèi)農食領域的新(xīn)風尚，由此帶動了合成生物(wù)學(xué)、植物(wù)蛋白開發、細胞肉、海洋農業等領域的興起。同時，追求健康、營養、安(ān)全、綠色的消費趨勢将為(wèi)“創新(xīn)食品與營養”賽道提供新(xīn)機遇。相應的，新(xīn)型農業生産(chǎn)體(tǐ)系也将湧現，比如城市内嵌型農業、植物(wù)工(gōng)廠、蛋白工(gōng)廠、都市農業、生态農業等。

傳統農業向現代農業轉型必然需要提高農業生産(chǎn)效率，除了智能(néng)農機等硬件設施之外，也需要配套的社會化服務(wù)，尤其是一些創新(xīn)的服務(wù)模式，如土地托管、供應鏈金融等。

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